30. Juli 2018 |
Z wie zeitnah
Fordern Sie Belege dann an, wenn der Mandant diese Belege sowieso gerade auf dem Schreibtisch und b e v o r sie in seiner „Ablage“ verschwunden sind.
Bei vielen Belegen wissen sie, wann sie beim Mandanten eingehen, z. B. die Steuerbescheinigungen der Banken, Darlehensauszüge oder Studienbescheinigungen.
Tipp 1: Belege zum richtigen Zeitpunkt anfordern
Nutzen Sie den Innendeckel des Pendelordners, um zeitnah Belege beim Mandanten anzufordern. Sie arbeiten schon digital? Dann erwähnen Sie die benötigten Belege doch einfach bei der Versendung der BWA. Im Februar weisen Sie auf die anstehenden Steuerbescheinigungen der Banken hin, im März und September auf die Studienbescheinigungen. Entsprechend haben ja auch Hausverwaltungen oder Versicherungen ihren eignen, Ihnen bekannten Rhythmus…
In der nächsten Folge lesen Sie über das A wie Aufwandsarm
